*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理功能,字段 | 用户名、密码、邮箱、手机号码、所属部门、角色、权限等 |
2 | 客户管理功能,字段 | 客户姓名、性别、年龄、联系方式、职业、身份证号码、国籍、居住地址等 |
3 | 项目管理功能,字段 | 项目名称、项目类型、投资金额、投资周期、预计收益、项目状态、项目经理、团队成员等 |
4 | 合同管理功能,字段 | 合同编号、合同名称、签订日期、合同金额、合同期限、合同状态、项目经理、客户姓名等 |
5 | 资金管理功能,字段 | 资金流水号、项目编号、投资金额、账户余额、资金流向、交易时间、交易状态等 |
6 | 统计分析功能,字段 | 项目类型、投资金额、收益额、投资周期、客户数量、项目进度等 |
7 | 报表管理功能,字段 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表内容、报表状态等 |
8 | 提醒通知功能,字段 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒方式、接收人等 |
9 | 财务管理功能,字段 | 收支流水号、项目编号、金额、收支类型、录入时间、经办人等 |
10 | 风险评估功能,字段 | 项目编号、风险评级、风险因素、风险描述、评估时间等 |
11 | 投资者管理功能,字段 | 投资者姓名、性别、年龄、联系方式、投资经验等 |
12 | 权限管理功能,字段 | 角色名称、权限名称、权限描述、创建时间、修改时间等 |
13 | 通讯录管理功能,字段 | 联系人姓名、联系人职务、联系方式、所属部门、公司名称等 |
14 | 任务管理功能,字段 | 任务名称、任务描述、执行人、执行状态、截止日期等 |
15 | 资料管理功能,字段 | 资料编号、资料名称、上传人、上传时间、资料类型等 |
16 | 进度管理功能,字段 | 项目编号、项目进度、项目完成时间、项目经理、进度描述等 |
17 | 邮件管理功能,字段 | 邮件标题、发件人、收件人、发送时间、邮件内容等 |
18 | 日志管理功能,字段 | 操作人、操作时间、操作内容、操作结果、操作模块等 |
19 | 任务分配功能,字段 | 任务名称、执行人、任务截止时间、任务描述、任务状态等 |